Su vida financiera en una imagen clara
Su panorama financiero, en cuatro partes
Planificación financiera y gestión patrimonial para familias y empresarios de cuatro estados del Sur, desde 1987. Empezamos por una imagen clara de lo que usted tiene, lo que debe y lo que desea.
Una sola imagen. Cada decisión, conectada.
Para quienes construyeron un negocio
Un negocio suele ser el mayor patrimonio de su dueño y el sustento de una familia. Ayudamos a los empresarios a entender cuánto vale, a protegerlo, a planificar su propia jubilación y a prepararse para el día en que lo traspasen.
Cinco reuniones, un plan
Cada plan sigue el mismo camino tranquilo, para que siempre sepa dónde está y qué sigue. No hay un nivel mínimo de activos.
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Presentación
Le conocemos: dónde está, adónde quiere llegar y qué es lo que más le preocupa.
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Observaciones
Le contamos con franqueza lo que vemos en su situación actual, incluidos los vacíos.
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Recomendaciones
Le proponemos un plan construido en torno a sus metas y le explicamos el porqué de cada parte.
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Puesta en marcha
Con su acuerdo, ponemos el plan en marcha y resolvemos los detalles con usted.
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Seguimiento
Nos reunimos periódicamente para revisar el plan y ajustarlo a medida que su vida cambia.
Cuatro oficinas, cuatro estados
Desde nuestra sede en Atlanta hasta Brentwood, Birmingham y Greenville, y con sucursales en comunidades de Georgia, Alabama, Tennessee y Carolina del Sur, siempre hay un asesor lo bastante cerca para sentarse a conversar con usted.
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Sede central · Georgia
Atlanta
5600 Glenridge Dr,
Suite 600 East,
Atlanta, GA 30342 -
Zona de Nashville · Tennessee
Brentwood
101 Westpark Drive,
Suite 310,
Brentwood, TN 37027 -
Alabama
Birmingham
3500 Blue Lake Drive,
Suite 220,
Birmingham, AL 35243 -
Carolina del Sur
Greenville
220 North Main Street,
Suite 500,
Greenville, SC 29601
Áreas dedicadas a una profesión
Algunas carreras traen sus propias preguntas financieras. Además de nuestra planificación para familias y empresarios, contamos con equipos dedicados a tres profesiones.
Profesionales de la medicina
Médicos y dueños de consultorios, desde la residencia hasta la jubilación, incluida la protección de los ingresos que hizo posibles una larga formación.
Profesionales de la óptica
Optometristas y dueños de ópticas que quieren proteger su consultorio y planificar su flujo de caja con cuidado.
Concesionarios de autos independientes
Un equipo de profesionales financieros, especialistas en impuestos y abogados de planificación patrimonial dedicado a los concesionarios, a su negocio y a la familia que hay detrás.
Lo primero que nos preguntan
¿Necesito una cantidad mínima para empezar?
No. No hay un nivel mínimo de activos. Hay quien viene al comienzo de su carrera, quien llega en los años más ocupados y quien lo hace cuando la jubilación o la venta de un negocio ya se ven en el horizonte.
¿Cómo se remunera a mi asesor?
Depende de los servicios que utilice. Su asesor le explica cómo se le remunera en las primeras conversaciones, antes de que usted decida nada.
¿Con qué frecuencia nos reuniremos?
Con la que su plan necesite. Muchos clientes se reúnen con su asesor una o dos veces al año, y más a menudo cuando la vida cambia.
¿Qué ocurre en la primera reunión?
La primera de nuestras cinco reuniones es una presentación: una conversación sobre su situación actual, lo que desea para las personas que más le importan y las preguntas que tenga.
Empiece donde está
Ya sea que esté organizando su primer plan, protegiendo a una familia que crece o pensando en el próximo dueño de su negocio, el primer paso es una conversación.